Orange Belgium entre en négociation exclusive avec Nethys pour l'acquisition de 75 % du capital moins une action de VOO SA

A l’issue d’un processus de sélection compétitif, Orange Belgium a été choisi par Nethys pour entrer en négociation exclusive pour l'acquisition de 75 % du capital moins une action de VOO SA, sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital.

VOO SA est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. VOO offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d’Internet très haut débit et de télévision.

Après 25 ans de présence d'Orange en Belgique, Orange Belgium pourrait, grâce à l’acquisition de VOO, se doter d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, conforter le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national.

Le plan d’investissements ambitieux et la mise en commun des compétences des deux entreprises permettraient d’assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO, au service des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise.

Le projet industriel d’Orange, la complémentarité des actifs et des équipes ainsi que la culture sociale des deux entreprises offriraient des perspectives attractives pour les collaborateurs de VOO et d'Orange Belgium.

La valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital correspond à un multiple d’EBITDA1 avant synergies de 9,5x.

Orange Belgium, qui dispose d’un levier d’endettement aujourd’hui très faible, financerait cette opération par un accroissement de sa dette, grâce au soutien d’Orange SA.

Aucun autre commentaire ne peut être donné sur le processus en cours à ce stade. Les autres paramètres de la transaction seront communiqués au moment du signing.

1EBITDA prévisionnel 2021 de VOO

 

 

 

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À propos de Orange Belgium

 

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec un chiffre d'affaires de 1 749 millions d'euros en 2023 et plus de 3 millions de clients au 31 décembre 2023, et au Luxembourg, via sa filiale Orange Communications Luxembourg. Grâce à ses propres réseaux fixe et mobile, il propose tant aux clients résidentiels qu’au marché professionnel des services de connectivités fixes et mobiles et des offres convergentes (internet, téléphonie, télévision, y compris des contenus TV originaux : Be tv, VOOsport, …). En tant qu'opérateur responsable, Orange Belgium investit pour réduire son empreinte écologique et promouvoir des pratiques numériques durables et inclusives. Orange Belgium est aussi un opérateur wholesale qui propose à ses partenaires l’accès à son infrastructure ainsi qu’un vaste portefeuille de services de connectivité et de mobilité, qui inclut des offres articulées autour du big data et de l’Internet of Things (IoT).

Orange Belgium est une filiale du groupe Orange, présent dans 26 pays avec une base totale de 298 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2023. Le groupe est également l'un des principaux fournisseurs de services informatiques et de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

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